こんにちは、K2 Partners佐藤です。現在、今月末でのケイマン籍の海外積立が締め切りになるため、駆け込みでの問合せがひっきりなしに来ています。
さて、本日は大阪のパートナーからの上記ケイマン籍の積立紹介事例です。パートナーは河合が前回の大阪セミナーの際にお会いして、具体的にパートナー提携をして動き出すことになった一社専属保険マンです。彼はまだ20代ですが、一社専属の限界と保険代理店に行ったとしても同じようにそれほど差のある保険商品がないということで、今回海外の商品も扱い出すようになりました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、固定金利商品の事例を紹介します。
まず、この固定金利商品ですが、残念ながら、先月末で金利が引き下げになっています。FRBの政策金利が上がっているにも関わらず今回こちらは下がることになった背景には、米国長期債が今後下がっていくだろうと予想されてるようですね。
そのため、弊社直接の問合せ、パートナー提案の案件とも、先月末は駆け込み需要でどどっと、この固定金利商品を始められました。
固定金利商品の概要はこちら。
最低投資額：USD10,000
通貨：USDのみ
金利：2.25%（3年）、3%（5年）
※1月31日までは金利が2.5%（3年）、3.5%（5年）でした。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今年から、新しくパートナーのサポートメンバーが増え、引き継ぎやらで相変わらずバタバタしていますが、おかげさまで、新規のパートナー希望の方も多く、日々ミーティングをさせていただいています。ここ最近の方だと、海外のパートナーさんの一時帰国に合わせてのミーティングや、地方から都内に来られるタイミングでお問合せいただいたり。
さて、今回は以前紹介したコンサル型のパートナーさんについて、別のクライアントさんの事例をお伝えします。
※コンサル型=積立、一括投資、保険を組み合わせて包括的に提案するタイプ
こんにちは、K2 Partners佐藤です。最近、パートナー経由で、海外積立のアドバイザー変更のお問合せもいただいています。
紹介者と連絡が取れなくなった、おまかせしている香港IFAの運用成績がよくない、自身がどんな内容で積立しているかよくわからない、、などなど。相続で突然、海外積立商品が出てきたけど、どうやって請求したらいいのか、なんてご相談もありました。。
※弊社のアドバイザー変更サービスについてはこちら。
その中で、弊社ポートフォリオ、運用実績についての質問もいただいています。ということで変額プランの弊社最新ポートフォリオをまとめておくと、以下の通り。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーさんのご主人の事例紹介。今回のパートナーさんは結婚相談&FPとして新たに事業を立ち上げられた方です。
結婚相手を見つけ、
結婚したら家計をしっかり準備していき、
子供が生まれ、
保障を準備し、
学資準備をしていき、
家を買い、
ローン返済をしていく、
という風に人生のイベントがある都度、お金について考え直さないといけないので、弊社の商品ラインナップのような・・・
貯める
増える
保障を準備する
という商品をクライアントさんに提案したい、とパートナー登録されました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は都内で今年最初のパートナー向け勉強会でした。(法人向け全損商品勉強会) そちらの動画、資料はまたパートナー向けサイトの方で共有しますが、法人向けの提案事例も徐々に増えてきています。
法人向けの提案はいい商品、というだけではダメで、コンサルティング、プレゼン、サポートと全てがしっかりしていないと中々決まりません。またその辺りもパートナーの方には今後ご紹介していきます。
こんにちは。K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー経由でご紹介いただいた方とのやり取りについて。
ちょうど今日、真原もパートナーさんからご紹介いただいた方とのミーティングがありましたが、基本、セミナー、ミーティング含めパートナーさんにはいつでもサポートに入るので、うまく使ってください、とお伝えしています。
よくパートナー登録希望の方にも「提携後にどんな形で進めるんですか？」と聞かれますが、
といったどちらのパターンもあります。弊社側では海外投資について一緒に広めていける方であれば、特にやり方はこだわらず、パートナーのやりやすい形でサポートしていっています。お互い上手く回っていくのが一番ですね。
こんにちは。K2 Partners佐藤です。今回ご紹介する事例は前回同様、栃木県のパートナーさんの紹介事例です。今回のクライアントさん、もともとR社(海外積立プロバイダ)で積立をされていたそうです。さらに契約の増額を検討、その追加投資のご相談があり、今回別のI社、海外ファンドをご紹介いただいきました。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。年末、そろそろ仕事納めの方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか？
海外勢はすでに先週からクリスマス休暇で、メールを送っても、年明けまでいません、の定形メールが戻ってくるだけになっていますが。。
弊社はカレンダー通りで年内は、今週金曜までになっています。
さて、本日の事例紹介は、栃木県で絶好調のパートナーさんからです。この方は、会社としても社員さんも巻き込んで海外投資を勧めてくれています。セミナーや勉強会にも社員の方含め、積極的にご参加いただいています。
ファンドのポートフォリオなどの相談はいただいていますが、商品についての説明やポートフォリオ提案含め、クライアントさんとやり取りされて、最後の申し込み手続きのところのみこちらに振ってもらう形で進めてもらっています。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、前回同様、北海道のパートナーさんからの事例提供です。
クライアントさんは神奈川の方ですが、一社専属の保険屋さんの友人から話を聞いてほしいと言われ、一度話を聞いたそう。
ただすでにクライアントさんは死亡保障としては保険に加入していたので、その方からではじゃあ個人年金はどうですか？と勧められました。
ただそもそも個人年金って何？ということで、パートナーさんに質問。サラリーマンの方だと、将来の年金準備を保険で行う=保険会社に運用を任せる、ということ自体、知らない方も多いでしょうね。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
