こんにちは、K2 Partners佐藤です。梅雨も明け、毎日暑い日がつづいていますねぇ。
さて、本日は本日はちょっと特別に一つの事例ではなく、3つの事例を一緒にご紹介しようと思います。以前も登場いただいたことがある新潟のパートナー。彼は日本全国で勉強会をして、クライアントさんにコンサルティングをしています。
セミナーの内容はファンドとか保険とかではなく、「お金の勉強」や「社会問題」「健康」についてです。そこから運用、ファイナンシャルプランニングについて個別相談を受け、コンサルティングを行っています。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日はパートナーさん自身が海外積立変額プランとオフショア資産管理口座を始めた事例をご紹介します。
この方の本業は不動産コンサルタント。地元の方を対象に不動産業をされています。
【北海道 不動産コンサルタント 40代前半 男性】
こんにちは、K2 Partners佐藤です。
今回は海外での一括投資、リターンについてまとめてみます。ちょうど今日、ミーティングをした不動産関連のパートナー希望の方との面談でも聞かれた内容です。保険(海外積立保険)については昨日の記事をご参照ください。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、パートナー希望の方とのミーティングでよく聞かれる、海外保険の返戻率はどのくらい？という質問について。
実際の数字については弊社、保険アドバイザーの和田のブログでも過去何度かご紹介しています。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。今回は、不動産コンサルタントのパートナーの方からの紹介事例です。
そういえばいきなりちょっとずれますが、最近、今回の方に限らず、不動産コンサルタントの方、不動産営業の方とのパートナー登録のミーティングが続いています。来月は米国不動産セミナーも予定していますが、なんとなくその分野で動き出すと流れができるんですかね。
こんにちは、K2 Partner佐藤です。さて、本日はパートナーからの紹介事例について。今回のパートナーは、マイホームの住宅ローンを無理なく返済していけるようにアドバイスしているFPの方です。
このパートナーもWebでの集客を行い、全国にクライアントがいらっしゃいます。今回のクライアントさんは神奈川県の方でした。 続きを読む
こんにちは、K2 Patners佐藤です。本日は、最近のパートナーシップ登録希望の方とのミーティング事例とそこでお伝えしてる内容について。
大体の流れとしては、こちらのビジネスパートナー募集要項をみて直接お問合せいただき、まず一度ミーティングで提携についてのご説明をしたり、どういった提携ができるのか意見交換したりしています。
こんにちは、K2 Partner佐藤です。本日はパートナーからの紹介事例です。
弊社パートナーは新潟でお金の学校を開催していて、そこへ参加してもらったことがキッカケだそうです。今回のクライアントは税理士の奥様です。
【新潟県 専業主婦 40代後半 女性】
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、あるパートナーさんの最初の紹介事例です。日本で不動産コンサルタントをされている方から同業の不動産業をされている方をご紹介いただきました。
【海外 不動産コンサルタント 60代前半 男性】
最近、日本の不動産コンサルタント、海外不動産コンサルタント、住宅ローン相談業務をされている方からのパートナーシップお問い合わせが増えています。それに伴い、様々な不動産に関する提携もできてきているので、不動産自体の紹介案件も出てきそうです。
こんにちは、K2 Partners佐藤です。本日は、6/2(土)に行った、『米国&オフショア保険セミナー』と6/4(月)に行ったそちらのパートナー向け勉強会について共有します。
先月、私もハワイの方で、米国の保険についての研修を受けてきましたが、今回はその内容と、実際に米国の保険代理店の方をゲスト講師としてお招きしてセミナーを行いました。
＜経歴＞
獨協大学外国語学部卒業
オーストラリア・シドニーで日系旅行会社(近畿日本ツーリスト)、英系オンラインFXプロバイダー(CMC Markets)に勤めた後、結婚を機に妻の出身地である香港に移住。同地で独立系IFA(Jumbo Alliance Funds)に10年、新生銀行資本のNippon Wealth Limitedに3年勤務し、為替、債券、投資信託、及び保険といった金融商品の販売や取引先の開拓に従事。20年に及ぶ海外生活に終止符を打ち、2021年春に日本に帰国し、同年５月にK2 Holdingsに参画。
＜趣味＞
旅行、読書、テニス
＜出身地＞
埼玉県川口市
＜自己紹介＞
ホテル・レストラン経営を学ため、ホスピタリティーのメッカであるオーストラリア・シドニーに留学し、一旦は現地で旅行会社に就職したのですが、友人の影響を受けて株式投資を始めたことを機に金融に対する興味が増し、思い切って金融の世界に飛び込んだのが2007年。そこから一貫して海外の金融商品を日本国内外のお客様に紹介してまいりました。
これまでのキャリアで学んできたことの中で最も大きいと思うことのは、金融という無味乾燥に見える業界においても、誠実さや真心、信頼や義理人情に勝るものはなく、それは国籍を問わず同じであるということ。低金利政策が長引き、あらゆる業界において規制緩和も遅々として進まないという日本の現状に失望し、海外投資に興味を持つ人が沢山いる一方で、横文字だらけでハードルが高いと感じ、第一歩を踏み出すことができないでいる人がたくさんいることも事実です。そんな方々に安心して海外投資を始め、続けてもらえるようスタッフ一丸となって誠心誠意サポートしていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
