ミーティング事例

ミーティング事例:Webマーケティングの役割とは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は、先日行ったパートナー希望の方とのミーティング時に出てきたWebマーケティングの役割について共有。

その方は、元々損保出身の方で乗合代理店に移られて、生命保険もご紹介しています。それと並行して個人で中小企業オーナー向けのセミナーを開催。ニッチな業界向けのセミナーですが、その方の独占状態で、そのセミナー関係のキーワードで検索すると、ほぼ1位にその方のサイトが出てきます。

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ミーティング事例:「海外生命保険知らない?」と聞かれた保険マン

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

先日、外資系生命保険会社の方とパートナー募集についてミーティングしました。その方は、元々銀行で法人融資の担当を何年かされた後、事業オーナー向けに相続、事業継承の提案をしていたそうですが、そこでもっと幅広い商品の中からその人にとってベストなものを提案できるようになりたい、ということで今の保険会社に転職されたそう。

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創業者と二代目オーナーの資産運用ニーズの違いとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は中小企業の法人中心の保険代理店のパートナー希望の方とのミーティング事例です。その方は法人での節税用の保険は日本の商品がある、が、中小企業のオーナー自身の年金、退職金として殖やす商品がない、ということでそういったものを探している時に弊社を見つけ、お問合せいただきました。やはり年齢が上がっていくに連れて本人の老後資金も考える機会が増えますよね。

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年末は地方からのミーティング希望が増えています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

ここのところ、年末スケジュール?なのか、パートナー希望、既存パートナー含めて、どどっとミーティングが入ってきています。既存パートナーさんは、京都、大阪、福岡、新潟と各地から来られてますね。パートナー希望の方も今月は、石川、福岡など地方の方がいつもより多く来られています。

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オフショア資産管理口座(PPB)の投資規制で、海外投資アドバイザーが次にとった行動とは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は既に海外投資をご紹介している同業の方からのお問合せについて。これまでこのブログでは日本のファイナンシャルプランナー(FP)、保険代理店の方を中心に、税理士、不動産関連の方など、これから海外投資についてご紹介したい、というパートナー希望の事例をご紹介してきましたが、最近、よく海外投資アドバイザーの方からお問合せいただくので、そちらの内容をまとめておきます。

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ファイナンシャルプランナー(FP)の方がパートナー登録を決めたきっかけとは?

こんにちは、K2 Parners佐藤です。

今日はファイナンシャルプランナーのパートナー候補の方とのミーティング事例です。今回の方は元々銀行に長年お勤めで、現在は神奈川でファイナンシャルプランナーとして独立されています。元々、海外積立投資の相続に関するご相談があり、調べていくうちに弊社を知り、お問合せいただきました。

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不動産、保険の専門家同士のコラボから新しいビジネスにつながっています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナー同士のネットワークについて。弊社では、既にファイナンシャルプランナー、保険代理店の方、税理士、行政書士など様々な業種の方にパートナー登録をしていただいています。勉強会を通じて、パートナー同士もつながって適宜情報交換をされています。

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パートナーがよく聞かれる質問(とその回答)

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、保険代理店の方とのパートナー提携についてのミーティングが続いたので、そちらの情報です。まず、地方で既にパートナー登録をしている方が都内に来られるということで、情報共有を行いました。

そちらの保険代理店は損保がメインで、法人のクライアントが多いそうですが、セミナーを行うとやはり経営者、従業員の方とも積立型の個人年金はニーズが強いそう。(日本で殖やせる商品がないため)そこで改めて元本確保型年金プラン(15年140%、20年160%)3.5%金利保証積立年金について情報共有しました。 続きを読む

保険代理店の方がパートナー登録したきっかけとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、関西で保険代理店をされている方とのミーティングについてです。その方は20年前に外資系保険会社に転職し、そこから保険代理店を立ちあげ現在は社員10人くらいでされているとのこと。外資系保険会社に勤務している頃からその会社の日本の保険商品と、海外で販売している保険商品の利率の違いについて現地の同僚から聞いていて、興味を持っていたそう。 続きを読む