ミーティング事例

オフショア資産管理口座(PPB)の投資規制で、海外投資アドバイザーが次にとった行動とは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今回は既に海外投資をご紹介している同業の方からのお問合せについて。これまでこのブログでは日本のファイナンシャルプランナー(FP)、保険代理店の方を中心に、税理士、不動産関連の方など、これから海外投資についてご紹介したい、というパートナー希望の事例をご紹介してきましたが、最近、よく海外投資アドバイザーの方からお問合せいただくので、そちらの内容をまとめておきます。

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ファイナンシャルプランナー(FP)の方がパートナー登録を決めたきっかけとは?

こんにちは、K2 Parners佐藤です。

今日はファイナンシャルプランナーのパートナー候補の方とのミーティング事例です。今回の方は元々銀行に長年お勤めで、現在は神奈川でファイナンシャルプランナーとして独立されています。元々、海外積立投資の相続に関するご相談があり、調べていくうちに弊社を知り、お問合せいただきました。

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不動産、保険の専門家同士のコラボから新しいビジネスにつながっています。

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、パートナー同士のネットワークについて。弊社では、既にファイナンシャルプランナー、保険代理店の方、税理士、行政書士など様々な業種の方にパートナー登録をしていただいています。勉強会を通じて、パートナー同士もつながって適宜情報交換をされています。

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パートナーがよく聞かれる質問(とその回答)

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は、保険代理店の方とのパートナー提携についてのミーティングが続いたので、そちらの情報です。まず、地方で既にパートナー登録をしている方が都内に来られるということで、情報共有を行いました。

そちらの保険代理店は損保がメインで、法人のクライアントが多いそうですが、セミナーを行うとやはり経営者、従業員の方とも積立型の個人年金はニーズが強いそう。(日本で殖やせる商品がないため)そこで改めて元本確保型年金プラン(15年140%、20年160%)3.5%金利保証積立年金について情報共有しました。 続きを読む

保険代理店の方がパートナー登録したきっかけとは?

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

本日は、関西で保険代理店をされている方とのミーティングについてです。その方は20年前に外資系保険会社に転職し、そこから保険代理店を立ちあげ現在は社員10人くらいでされているとのこと。外資系保険会社に勤務している頃からその会社の日本の保険商品と、海外で販売している保険商品の利率の違いについて現地の同僚から聞いていて、興味を持っていたそう。

今後の保険業界

その方は少子高齢化やインターネット申込の普及で、保険代理店もどんどん淘汰されていく危機感を持っていますが、ご紹介している保険の仕組み自体は必要なものなので、個人向けのファイナンシャル・プランニングを通じて、より良い提案をしたいと言われてました。

オーナーとして会社の若い社員(20代前半)のためにも今後も20年、30年続く会社にするために、新しいものをどんどんと取り入れていく必要があると考えています。弊社のご紹介している海外の保険についてお問合せいただいたのもその一つですし、他にも大学やベンチャー企業とコラボして医療向けの商品開発プロジェクトなども進めているとのことでした。

パートナー募集に応募される方の共通点として、この方のようにクライアントのためになる提案がしたい、また人口減少、保険商品の予定利率の変更などネガティブな話が多いなかでも思考停止せずアンテナを立てている方が多いです。

弊社もどんどんと新しい海外の金融情報を集めてきますので、うまく活用してビジネスの幅を拡げてもらいたいですね。(パートナー募集の詳細はこちら)

人との繋がりとビジネスの拡がり

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日はパートナー登録をされた方のビジネスでの拡げ方について。

その方は関東で保険代理店をされていますが、商工会を通じて地域の工務店と提携し、一戸建てを建てる方のご紹介があるそうです。家を建てるときや中古物件を購入するときにローンの融資を受けますが、団体信用生命保険、生命保険、火災保険など、ローンの借入時にまずは保険についてやり取りがありますよね。

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よく聞かれる質問について〜保険代理店の方

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

ここのところ、保険代理店にお勤めの方からのお問合せが増えています。今年4月の予定利率改定以降、多くはなっていますが、外貨建ての保険商品の提案が増えているからでしょうか、最近特に多くお問合せいただきます。

日本と海外の保険の比較についてはこちらのサイトにまとめていますので、ご確認ください。保険会社自体の数の違い(米国1,123社、日本40社 ※2004年時点)もあり、他国に比べて日本は保険会社の手数料が高いそうです。以前、ライフネットが設立された際、独立系生命保険会社としては74年ぶりの設立、という事で話題になりましたが、新規参入も多くないため競争原理が働きづらいんでしょうね。

「規制緩和でビジネスを自由に」というキャッチコピーが数年前のアベノミクスにあったはずですが。。

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新しいコミュニティと拡がり方について〜太陽光発電オーナー

こんにちは、K2 Partners佐藤です。

今日は四国のパートナー希望の方とSkypeミーティングをしましたので、そちらのご紹介。

その方は、会社にお勤めとの事ですが、ご自身で数年前から太陽光発電の投資をされていて、そこからの収入もあがってきているそうです。以前から海外投資にも興味があり、色々と調べている中で、パートナー登録のお問合せいただきました。

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海外在住のパートナー提携について

こんにちは、K2 Partners佐藤です。今日は海外在住のパートナー希望の方とのミーティングがありましたので、海外在住のパートナーについてまとめておきます。

まずよく聞かれる、提携後の研修についてですが、弊社ではパートナー専用サイト、メルマガ等で基本的な商品概要やどういったクライアントにどんな提案をしているのか?といった情報を共有しています。

資料やQ&Aなど場所や時間を選ばず、パートナーのタイミングで情報を見れるようにしています。

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パートナー希望の方とのミーティング〜ファイナンシャルプランナーの方

こんにちは、K2 Partner佐藤です。

今先日ファイナンシャルプランナーをされているパートナーシップ希望者とのミーティングがありました。

そちらの方は元々、別の業界でお勤めでしたが、フランチャイズ契約をしているオーナーとやり取りがあり、色々な相談を受けていく中でお金に関する内容について広くアドバイスしていきたいと、個人的にファイナンシャルプランナーの資格を取り、その後アドバイス業務自体に面白みを感じ、現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして活躍されています。

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